В тихом провинциальном городке начали происходить странные и жуткие преступления. Каждое выглядит как часть какого-то древнего обряда. Местные полицейские уже отчаялись найти зацепки. Шепчутся, будто всему виной лесная русалка из старых баек, что живёт в местном озере.
Для расследования из столицы командируют Юрия Бахтина. Он — опытный криминалист, специализирующийся на сложных делах. Мифических существ он всерьёз не воспринимает. Однако, погружаясь в атмосферу места, изучая детали, он ловит себя на неожиданных мыслях. Постепенно его уверенность в привычной картине мира даёт трещины.
Личная жизнь Бахтина тоже оказывается под ударом. Этот город для него — не просто место работы. Много лет назад он здесь жил. Остались старые приятели, знакомые переулки. И бывшая жена, встреча с которой всколыхнула забытые чувства и старые обиды.
Чем дальше продвигается дело, тем больше людей оказывается в круге подозрений. Бахтин с тревогой замечает, что среди них — те, кому он когда-то доверял. Ему приходится балансировать на тонкой грани: соблюдать закон, разбираться с душевными ранами и противостоять тому, кто явно старается помешать следствию.
Пробираясь через этот лабиринт из лжи, полуправды и суеверий, Бахтин медленно, но верно приближается к разгадке. Истина оказывается куда страшнее любой легенды.